Home category-instructions-org

category-instructions-org

Używasz Pagaspot, ale chcesz mieć pewność, że wykorzystujesz go w 100%? W kategorii „Instrukcja” znajdziesz proste i czytelne poradniki, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez obsługę systemu. Dzięki nim z łatwością wdrożysz nowe funkcje i unikniesz błędów. To praktyczna pomoc dostępna zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz.

1. Zarejestruj się w Pagaspot

Wystarczy wejść na stronę www.pagaspot.com i kliknąć przycisk “Zacznij za darmo”. Przed Tobą pojawi się okno, w którym musisz wybrać z jakiego typu konta będziesz chciał/a korzystać. Jeżeli posiadasz organizację, w której chcesz używać Pagaspot wybierz “Konto firmowe”. Druga opcja, czyli “Konto osobiste” jest przeznaczone dla tych,

2. Dodanie pól z danymi płatników oraz dodawania grup płatników

W jaki sposób dodać kolejne pole z danymi płatnika? Zaloguj się na konto firmowe w Pagaspot i przejdź do Ustawień, kliknij zakładkę “Płatnicy”. Następnie użyj przycisku “Dodaj”, którym określisz odpowiednio dane płatników do zaimportowania z pliku Excel. Wprowadź odpowiednią nazwę i wybierz typ danej. Przykładowo w polu nazwa wpisz “e-mail

3. Jak zaimportować w Pagaspot dane płatników z pliku Excel?

Aby zaimportować dane płatników do Pagaspot wejdź na ekran Ustawień, gdzie wyświetli się przed Tobą zakładka “Płatnicy”. Zjedź w dół, gdzie znajdziesz przycisk “Importuj płatników”. Kliknij w niego, a następnie uporządkuj kolejność kolumn z danymi w swoim pliku Excel zgodnie z kolejnością wskazaną na ekranie. Przygotowany plik upuść na wyznaczone

4. Dodanie salda i nadpłat w Pagaspot

Przed aktywacją płatników w Pagaspot należy uwzględnić obecny stan rachunków w organizacji. Oznacza to, że jeżeli w momencie rozliczania się w Pagaspot jakiś płatnik nie opłacił swojej należności przed wprowadzeniem Pagaspot do organizacji bądź ma nadpłatę, należy to uwzględnić w systemie, żeby wszystkie rachunki się zgadzały. Zaznacz płatników, którzy w

5. Aktywacja płatników

Aby wysłać maila aktywacyjnego - zapraszającego płatników do założenia konta, zaznacz wszystkie osoby na ekranie “Płatnicy”, a następnie kliknij niebieską ikonę “Aktywuj” (jest to piąte ikona od lewej przypominająca samolot zrobiony z papieru). Na ekranie wyświetli się lista płatników, zjedź na sam dół strony i kliknij przycisk “Aktywuj”. Przed aktywacją

Dodawanie pojedynczej należności

Dodawanie należności jest kluczową funkcją Pagaspot. Należności dzielimy na pojedyncze i cykliczne. Te pierwsze są naliczane jednorazowo. Drugie będą się odnawiały cyklicznie przez wskazany okres czasu. Procedura ich dodawania zaczyna się od zaznaczenia płatników, dla których chcesz dodać należność. Na ekranie “Płatnicy” wybierz odpowiednie osoby i zaznacz ikonę “Dodaj należność”

Dodawanie należności cyklicznej

W tym wpisie opiszemy jak dodać należność cykliczną. Pierwsze kroki są identyczne jak przy dodawaniu pojedynczej należności. Nadając tytuł i opis należności, na dole strony możesz wybrać, czy płatność ma być pojedyncza, czy cykliczna. Gdy wybierzesz cykliczną na początku określ co ile ma być powtarzana płatność. W pierwszym oknie wybierzesz

Ręczne dodawanie wpłaty

W Pagaspot masz do dyspozycji następujące sposoby rejestrowania wpłat Twoich płatników: Automatycznie rejestrowane wpłaty przez bramkę płatniczą BlueMedia® lub Stripe®,Automatyczna weryfikacja wyciągu bankowego w formacie .CSV lub MT940,Ręczne dodanie wpłaty.W tym wpisie opiszemy ostatnim sposób. Jeżeli chcesz dodać ręczne wpłaty przejdź do ekranu “Wpłaty” i i kliknij

Grupowanie płatników

W jaki sposób mogę tworzyć nowe grupy oraz je edytować? Na ekranie “Płatnicy” możesz zobaczyć listę wszystkich osób wprowadzonych w Twojej organizacji do Pagaspot. Sposobem organizacji Twojej pracy w systemie, który polecamy, jest tworzenie grup. Aby dodać lub edytować grupy kliknij w pole "Grupa". Wyświetli Ci się lista aktualnie dodanych

Sortowanie płatników

Jak można posortować płatników? Na ekranie “Płatnicy” kliknij przycisk “Sortuj według”, który jest w pozycji domyślnej “Nazwisko i Imię”. Po kliknięciu w tą ikonę będziesz miał do wyboru opcje sortowania względem: Kolejności alfabetycznej nazwisk,Aktywacji klientów [Aktywacja klientów],Zaległych należności.Taki sposób organizowania pracy w Pagaspot umożliwia wygodne i szybkie

Import wyciągów bankowych

Czym jest import wyciągów bankowych w Pagaspot i w jaki sposób mogę go przeprowadzić w systemie? Gdy niektórzy z Twoich płatników dokonują wpłat za należności w Twojej organizacji poprzez przelewy bankowe, wygodnym sposobem weryfikacji tych wpłat jest użycie importu wyciągów bankowych w Pagaspot. Nie musisz sprawdzać każdej transakcji na Twoim

Kategorie należności

Kategorie należności to funkcja, która pozwala zbierać środki na różne cele nie doprowadzając do ich pomieszania w systemie. Proponujemy następujący przykład, aby wyjaśnić zastosowanie kategorii należności: Szkoła nalicza przez 10 miesięcy czesne w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Oprócz czesnego rodzice powinni płacić za obiady, nieregularne wycieczki, za podręczniki na początku

Aktualizacja danych płatników za pomocą pliku Excel

Jeśli chcesz zaktualizować dane z pliku Excel, wystarczy, że upuścisz poprawiony plik Excel na pole importu płatników (import danych płatników z pliku Excel). Pagaspot identyfikuje płatników po imieniu i nazwisku. Jeśli imię i nazwisko się powtarza, Pagaspot weźmie pod uwagę również nadany kod płatnika (indywidualny numer/indeks). Po upuszczeniu pliku

Wysyłka wiadomości do płatników

Aby wysłać wiadomość, zaznacz na ekranie "Płatnicy" osoby, do których chcesz napisać. Płatników możesz zaznaczyć zbiorczo, pojedynczo lub poprzez utworzone grupy. Po zaznaczeniu pojawi się panel niebieskich ikon nad imionami i nazwiskami płatników. Pierwsza z nich to ikona “Wiadomości” (dwa dymki z plusem), która przeniesie Cię na ekran wysyłki wiadomości.

Logowanie do Pagaspot

Jeśli założyłeś/aś już konto w Pagaspot wystarczy się do niego zalogować wchodząc na stronę Pagaspot. Kliknij przycisk "Zaloguj" Jeśli po wejściu na stronę nie widać przycisku "Zaloguj", kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk menu i wybierz "Zaloguj". Pagaspot otworzy stronę logowania, na której wystarczy, że wprowadzisz Twojego

Usunięcie płatnika z dodanej należności w Pagaspot - jak to zrobić?

Aby usunąć płatnika z dodanej już należności, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, z której chcemy usunąć płatnika. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika. Krok 1. Kliknij

Do czego służą plany naliczeń w Pagaspot?

Plany naliczeń są należnościami cyklicznymi w Twojej organizacji. Odnajdziesz je w ekranie “Należności” w zakładce “Plany naliczeń”. Sprawdzisz tam jakie płatności są naliczane Twoim płatnikom cyklicznie. Klikając w jedną z dodanych należności możesz sprawdzić jej szczegóły: co ile jest naliczanaczy jest aktywnailu płatnikom została naliczonajaka jest sumaryczna kwota naliczeń wynikających

Jak zarchiwizować płatnika?

Wejdź na ekran "Płatnicy" i zaznacz osobę lub grupę, którą chcesz zarchiwizować, a następnie kliknij ikonę "Archiwizuj". Możliwe jest również zarchiwizowanie pojedynczego płatnika z perspektywy jego karty – kliknij w wiersz z jego nazwą. Kliknij "Edytuj" i zescrolluj w dół karty. Kliknij szary kosz w lewym dolnym rogu karty i potwierdź

Przeksięgowanie wpłaty na inną należność

W tym wpisie wyjaśnimy jak dokonać korekty wprowadzonej wpłaty. Przejdź do ekranu “Wpłaty. Zobaczysz wszystkie wpłaty zarejestrowane w systemie ułożone w kolejności od najnowszej do najstarszej. Wybierz wpłatę, którą chcesz skorygować. Gdy klikniesz w “Edytuj wpłatę” wyświetli się przed Tobą okno dialogowe. Możesz edytować dane wpłaty najeżdżając na górną część

Do czego służy okres rozliczeniowy?

Jeśli chcesz zablokować edycję wcześniejszych naliczeń i rozliczeń wpłat, wystarczy, że zamkniesz okres rozliczeniowy, w którym się znajdują. Dzieje się tak gdy chcemy zamknąć rok rozliczeniowy w księgowości. W ustawieniach do wyboru trzy typy okresów rozliczeniowych: miesięczny, kwartalny i roczny. Wybierając kwartalny okres rozliczeniowy, po jego upływie możliwe stanie się

Rozliczenie nadpłaty na innego płatnika

Aby rozliczyć nadpłatę jednego płatnika na należności innego, wyszukaj płatnika posiadającego nadpłatę na swoim koncie. Kliknij w jego wiersz, następnie w pole "Nadpłata" Pagaspot otworzy okno, które umożliwi edycję rozliczenia – przypisanie nadpłaty innemu płatnikowi. Kliknij przycisk "Edytuj rozliczenie". Następnie kliknij przycisk "Dodaj płatnika" i wybierz osobę, na którą chcesz rozliczyć

Rozliczanie wyciągów bankowych w Pagaspot

Płatnicy mogę realizować wpłaty na 3 sposoby: przez bramkę płatniczą – takie wpłaty automatycznie aktualizują status rozliczeń w Pagaspot,gotówkowo – te wpłaty dodasz klikając "Dodaj wpłatę" na ekranie Wpłaty,tradycyjnie w serwisie transakcyjnym banku – pobierz wyciąg bankowy w pliku .CSV / MT940 i upuść go w Pagaspot. Poniżej znajdziesz instrukcję.Wejdź na

Jak sprawdzić, którzy płatnicy mają aktywowane konto

Aby sprawdzić, czy płatnicy w Twojej organizacji mają aktywowane konto, wykonaj następujące kroki. Wejdź na ekran "Płatnicy", kliknij pierwsze pole "Sortuj według" i wybierz opcję "Aktywacja". Pagaspot wyświetli w pierwszej kolejności wszystkich płatników, którzy nie zostali zaproszeni, następnie wyświetli zaproszonych płatników, którzy nie założyli konta w Pagaspot. Na samym dole

Dodawanie nowych płatników do Pagaspot - jak to zrobić?

Płatników możesz wprowadzić  na dwa sposoby: importując dane z pliku Excel (jak zaimportować dane z pliku Excel)dodając ręcznieAby dodać pojedynczych płatników, wejdź na ekran Płatnicy, kliknij "Dodaj płatnika". Na ekranie pojawi się pole z możliwością wprowadzenia danych. Uzupełnij je i kliknij "Zapisz". Jeśli chcesz przypisać więcej informacji do każdego

Jak dowiedzieć się kiedy Pagaspot wyśle przypomnienie o należności do płatników

Wejdź na ekran Ustawienia, wybierz zakładkę "Powiadomienia" aby ustalić/sprawdzić jakie powiadomienia powinni otrzymywać/otrzymają płatnicy. Jeśli chcesz by płatnicy otrzymali powiadomienie o mijającym terminie opłacenia należności, zaznacz checkbox "Przypomnij o niezapłaceniu gdy mija termin". Po upływie terminu opłacenia, Pagaspot może wysyłać powiadomienia o zaległościach co wybrany okres czasu. Aby

Przeksięgowanie nadpłaty jednego płatnika na innego - jak to zrobić?

Jak przenieść/rozliczyć nadpłatę przypisaną do jednego płatnika na zaległość innego? Na ekranie Płatnicy wyszukaj płatników, których chcesz rozliczyć. Następnie kliknij w płatnika, który posiada nadpłatę. A następnie w wiersz z nadpłatą, przykładowo w "04 sty 2023 + 6 760,00 pln". Wyświetli Ci się pole z możliwością edycji rozliczenia. Kliknij

Nowy uczeń/uczennica w szkole?

Na początku, konieczne jest dodanie nowego płatnika do systemu. W tym celu możesz dodać go ręcznie na ekranie Płatnicy lub importując większą grupę osób z pliku Excel na ekranie Ustawienia. Po dodaniu, pamiętaj by nowym płatnikom naliczyć należności i dodać ich do planów naliczeń (jeśli je wykorzystujesz). Jeżeli nowa osoba

Zwrot środków

Zdarza się, że płatnik wpłaci bezpośrednio na rachunek bankowy kwotę, która powinna zostać przelana na różne rachunki bankowe. Podczas rozliczania wyciągu można dokonać częściowego zwrotu kwoty, która nie powinna zostać ujęta w rozliczeniach. W tym celu możemy dokonać zwrotu wpłaconych środków. Wejdź na ekran Wpłat i kliknij "Edytuj rozliczenie". Przykładowo

Zmiana kwoty należności

Aby zmienić kwotę naliczenia dla wybranego płatnika, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, w której się znajduje. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika. W kolumnie z kwotami

Odwołanie zamówionego posiłku przez firmę cateringową

Wejdź na ekran Sklep, zakładkę Zamówienia. Odwołania można dokonać w kilku wariantach: dla jednej osoby,dla wybranej grupy osób,wszystkie posiłki zamówione w danym dniu.Każdy z przypadków zostanie opisany poniżej. Odwołanie posiłków dla jednej osobyNa ekranie Sklepu w zakładce Zamówienia, kliknij w pole Płatnicy. Wybierz daną osobę by wyświetlić

Raporty

Podstawowy raport,Raport wpłat,Raport płatników i sald.Podstawowy raportPodstawowy raport Pagaspot dostępny jest w zakładce Raporty. W lewym górnym rogu kliknij Okres rozliczeniowy by wybrać miesiąc, za który chcesz wyświetlić i pobrać raport. Domyślnie wyświetli się aktualny miesiąc, by wybrać poprzedni, Aby wybrać poprzedni miesiąc, należy kliknąć w niego

Instrukcja konfiguracji drukarki "Novitus POINT" w Pagaspot

1. Uruchom drukarkę. Korzystając ze strzałek lewo-prawo zaznacz Ustawienia i zatwierdź zielonym przyciskiem. 2. Korzystając ze strzałek góra-dół, wybierz opcję Konfiguracja i zatwierdź zielonym przyciskiem. 3. Wybierz opcję Połączenia. 4. Wybierz Protokół komunikacji. 5. Korzystając ze strzałek góra-dół wybierz XML i zastosuj zielonym przyciskiem. 6. Wybierz Ustawienia portów. 7. Wybierz

Instrukcja obsługi Pagaspot Print

Po skonfigurowaniu drukarki uruchom aplikację Pagaspot Print i zaloguj się. Konfiguracja drukarki Po zalogowaniu wybierz Skonfiguruj drukarkę w prawym górnym rogu: Kliknij Szukaj drukarek Rozpocznie się skan urządzeń w lokalnej sieci. Możesz zobaczyć listę taką jak poniżej. Aplikacja wysyła do każdego urządzenia testowy komunikat sprawdzając czy dane urządzenie jest prawidłowo

Powiadomienia

Powiadomienia o nowych i anulowanych należnościachPodsumowanie okresu rozliczeniowegoPrzypomnienia o należnościachPowiadomienia do niezaproszonych płatnikówPowiadomienia smsWszystkie ustawienia dotyczące powiadomień znajdują się w ekranie Ustawienia w zakładce Powiadomienia. 1. Powiadomienia o nowych i anulowanych należnościach Są to powiadomienia w formie maili oraz powiadomień push w aplikacji, informujące płatnika o dodaniu nowej należności lub

Karty RFiD

Gdy w krótkim czasie Ty lub obsługiwana placówka musi wydać dużą ilość posiłków, liczy się dokładność i czas. Pagaspot umożliwia bezbłędne i błyskawiczne wydawanie posiłków przy użyciu kart RFID. Działa to następująco: dzieci przykładają kartę do czytnika, natomiast osobie wydająca posiłek od razu wyświetla się na ekranie czy zamówienie zostało

Noty finansowe w Pagaspot

Generowanie nowych not finansowychWysyłka not i podsumowanie okresu rozliczeniowegoKorektyEksport notGenerowanie notPrzed wygenerowaniem noty należy upewnić się, że nazwy, kwoty i daty naliczenia wszystkich należności są prawidłowe – dzięki temu unikniemy generowania dużej ilości korekt i zachowamy porządek w rozliczeniach. Pamiętaj też o tym by rozliczyć wpłaty z wyciągu bankowego, by saldo

Konfiguracja tytułu przelewu realizowanego przez bramkę płatniczą

Konfiguracja tytułu przelewu na postawie danych w polach płatnikaAby skonfigurować tytuł przelewu wejdź na ekran ustawienia, zakładkę płatnicy. Wybierz pole płatnika, z którego dane powinny się zaciągnąć do tytułu przelewuPo prawej stronie wyświetli się pole ze szczegółami, kliknij "Zaawansowane"Skopiuj kod polaWejdź na zakładkę naliczenia, wybierz rachunek bankowy i w

Zmiana klas uczniów w nowym roku szkolnym

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego konieczne jest przeniesienie wszystkich uczniów do kolejnych klas. Poniższy artykuł przedstawia krok po kroku, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces w systemie. Uwaga!!! Poniższa metoda działa tylko dla płatników przypisanych do grup za pomocą manualnego grupowania. Jeżeli płatnicy są przypisani regułą, to w celu zmiany

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas na kontakt@pagaspot.com. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Link copied to clipboard.
You've successfully subscribed to Pagaspot Blog
Great! Next, complete checkout for full access to Pagaspot Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.