Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego konieczne jest przeniesienie wszystkich uczniów do kolejnych klas. Poniższy artykuł przedstawia krok po kroku, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces w systemie.
Uwaga!!!
Poniższa metoda działa tylko dla płatników przypisanych do grup za pomocą manualnego grupowania. Jeżeli płatnicy są przypisani regułą, to w celu zmiany klas prosimy o kontakt z naszym supportem, gdzie udzielimy dalszych informacji.
Aby dokonać przeniesienia w pierwszej kolejności należy utworzyć grupę użytkowników "absolwenci", jeżeli taka jeszcze nie istnieje. Grupa ta będzie przeznaczona dla płatników, którzy skończyli już szkołę. Jeśli nie wiesz jak dodawać grupy, skorzystaj z tego linku: https://blog.pagaspot.com/grupowanie-klientow/.
Poszczególnych absolwentów można od razu zarchiwizować, jeśli ich saldo wynosi 0 zł, a na koncie nie widnieją żadne nieopłacone naliczenia. Jeśli nie wiesz jak dokonać archiwizacji płatników, skorzystaj z tego linku: https://blog.pagaspot.com/jak-zarchiwizowac-platnika/.
Po utworzeniu grupy "absolwenci" należy przenieść do niej wszystkich uczniów z klasy najwyższej. Aby to zrobić wchodzimy w:
1. ekran "płatnicy"
2. filtrowanie po "grupa" -> wybieramy najwyższą klasę (na przykładzie jest to klasa 8C)
3. zaznaczamy wszystkich uczniów w danej klasie
4. wybieramy opcję "edytuj grupę"
Następnie dodajemy uczniów do grupy absolwenci, a usuwamy z grupy do której należeli poprzednio (w tym przypadku 8C).
A na koniec zatwierdzamy przyciskiem "zapisz" znajdującym się na dole karty.
Po zakończeniu procesu przenoszenia absolwentów, zajmujemy się uczniami wciąż uczęszczającymi do szkoły. Aby tego dokonać na początek musimy się upewnić czy w roczniku wyżej była klasa analogiczna do tej, którą mamy zamiar przenieść (np. czy w roczniku wyżej jest klasa 8C, jeżeli mamy zamiar przenieść uczniów klasy 7C). Jeżeli taka klasa istnieje to możemy przejść do następnego kroku, jeśli nie to musimy utworzyć grupę dla klasy do której mamy zamiar przenieść uczniów.
Następnie zajmujemy się przeniesieniem uczniów klasę wyżej. W tym celu wybieramy:
1. ekran "płatnicy"
2. filtrowanie po "grupa" -> wybieramy klasę (np. 7C)
3. zaznaczamy wszystkich uczniów w danej klasie
4. wybieramy opcję "edytuj grupę"
Następnie dodajemy uczniów do grupy wyżej (w tym przypadku 8C), a usuwamy z grupy do której należeli poprzednio (w tym przypadku 7C). Na koniec ponownie zatwierdzamy wszystko przyciskiem "zapisz".
Analogiczny proces należy wykonać dla wszystkich pozostałych klas. Jeżeli przeniesienie nie jest od razu widoczne, to warto odświeżyć stronę i sprawdzić ponownie.
Gdy zakończymy proces przenoszenia uczniów najmłodszych klas tj. z pierwszych do drugich, należy importować nowych pierwszoklasistów do systemu. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w linku poniżej:
https://blog.pagaspot.com/jak-dodac-nowych-platnikow-do-pagaspot/.
Jeżeli po przeczytaniu artykułu wciąż masz jakieś pytania, to możesz się z nami skontaktować:
Dzwoniąc pod numer: +48 790 610 370
Pisząc na maila: kontakt@pagaspot.com