category-instructions-org

Plany naliczeń są należnościami cyklicznymi w Twojej organizacji. Odnajdziesz je w ekranie “Należności” w zakładce “Plany naliczeń”. Sprawdzisz tam jakie płatności są naliczane Twoim płatnikom cyklicznie. Klikając w jedną z dodanych należności możesz sprawdzić jej szczegóły: co ile jest naliczanaczy jest aktywnailu płatnikom została naliczonajaka jest sumaryczna kwota naliczeń wynikających

Aby rozliczyć nadpłatę jednego płatnika na należności innego, wyszukaj płatnika posiadającego nadpłatę na swoim koncie. Kliknij w jego wiersz, następnie w pole "Nadpłata" Pagaspot otworzy okno, które umożliwi edycję rozliczenia – przypisanie nadpłaty innemu płatnikowi. Kliknij przycisk "Edytuj rozliczenie". Następnie kliknij przycisk "Dodaj płatnika" i wybierz osobę, na którą chcesz rozliczyć

Aby sprawdzić, czy płatnicy w Twojej organizacji mają aktywowane konto, wykonaj następujące kroki. Wejdź na ekran "Płatnicy", kliknij pierwsze pole "Sortuj według" i wybierz opcję "Aktywacja". Pagaspot wyświetli w pierwszej kolejności wszystkich płatników, którzy nie zostali zaproszeni, następnie wyświetli zaproszonych płatników, którzy nie założyli konta w Pagaspot. Na samym dole

Jak przenieść/rozliczyć nadpłatę przypisaną do jednego płatnika na zaległość innego? Na ekranie Płatnicy wyszukaj płatników, których chcesz rozliczyć. Następnie kliknij w płatnika, który posiada nadpłatę. A następnie w wiersz z nadpłatą, przykładowo w "04 sty 2023 + 6 760,00 pln". Wyświetli Ci się pole z możliwością edycji rozliczenia. Kliknij

Na początku, konieczne jest dodanie nowego płatnika do systemu. W tym celu możesz dodać go ręcznie na ekranie Płatnicy lub importując większą grupę osób z pliku Excel na ekranie Ustawienia. Po dodaniu, pamiętaj by nowym płatnikom naliczyć należności i dodać ich do planów naliczeń (jeśli je wykorzystujesz). Jeżeli nowa osoba

Zdarza się, że płatnik wpłaci bezpośrednio na rachunek bankowy kwotę, która powinna zostać przelana na różne rachunki bankowe. Podczas rozliczania wyciągu można dokonać częściowego zwrotu kwoty, która nie powinna zostać ujęta w rozliczeniach. W tym celu możemy dokonać zwrotu wpłaconych środków. Wejdź na ekran Wpłat i kliknij "Edytuj rozliczenie". Przykładowo

Aby zmienić kwotę naliczenia dla wybranego płatnika, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, w której się znajduje. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika. W kolumnie z kwotami

Podstawowy raport,Raport wpłat,Raport płatników i sald.Podstawowy raportPodstawowy raport Pagaspot dostępny jest w zakładce Raporty. W lewym górnym rogu kliknij Okres rozliczeniowy by wybrać miesiąc, za który chcesz wyświetlić i pobrać raport. Domyślnie wyświetli się aktualny miesiąc, by wybrać poprzedni, Aby wybrać poprzedni miesiąc, należy kliknąć w niego

Powiadomienia o nowych i anulowanych należnościachPodsumowanie okresu rozliczeniowegoPrzypomnienia o należnościachPowiadomienia do niezaproszonych płatnikówPowiadomienia smsWszystkie ustawienia dotyczące powiadomień znajdują się w ekranie Ustawienia w zakładce Powiadomienia. 1. Powiadomienia o nowych i anulowanych należnościach Są to powiadomienia w formie maili oraz powiadomień push w aplikacji, informujące płatnika o dodaniu nowej należności lub

Generowanie nowych not finansowychWysyłka not i podsumowanie okresu rozliczeniowegoKorektyEksport notGenerowanie notPrzed wygenerowaniem noty należy upewnić się, że nazwy, kwoty i daty naliczenia wszystkich należności są prawidłowe – dzięki temu unikniemy generowania dużej ilości korekt i zachowamy porządek w rozliczeniach. Pamiętaj też o tym by rozliczyć wpłaty z wyciągu bankowego, by saldo

Konfiguracja tytułu przelewu na postawie danych w polach płatnikaAby skonfigurować tytuł przelewu wejdź na ekran ustawienia, zakładkę płatnicy. Wybierz pole płatnika, z którego dane powinny się zaciągnąć do tytułu przelewuPo prawej stronie wyświetli się pole ze szczegółami, kliknij "Zaawansowane"Skopiuj kod polaWejdź na zakładkę naliczenia, wybierz rachunek bankowy i w